系统搭建策划

为方便您更好的了解,特此开通CRM系统试用版,CRM系统分为三个部分,分别是后台控制中心【SC】、代理商中心【BW】、客户中心【TW】。您可以通过试用账户登录,并自由查看及操作相关内容。

Supprot Center

管理后台【SC】

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代理商【BW】
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客户【TW】
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Supprot Center

Support Center 是为租户提供的一款可以直接管理已购买的 Lean Work 各款产品的管理后台,其中主要包含一些系统安全级别较高的相关设置以及产品的订购信息,更是包含了一些租户自身对所购产品的个性化功能设置。


版权说明: 除非本软件提供提供方以书面形式明确同意,否则客户不得从事以下活动,并且应做出商业上合理的动力确保其用户不得从事以下活动: (1) 将本软件服务销售、转销、租赁或以其他同等性质的方式给到第三方; (2) 视图对本软件服务或其任何组件进行反向工程; (3) 视图通过使用、访问本软件服务来创建替代服务或相似服务; (4) 使用本软件服务从事高风险行为。

Supprot Center

Broke Work

Broker Work是专为外汇和贵金属经纪商量身定制的后台管理系统,是用与支持公司、渠道、客户、营销这四大体系的一站式在线业务平台。做到从售前市场、售中销售和售后客服的工作流全覆盖。

Broker Work 帮助经纪商深入了解客户及其交易行为,与客户建立更牢固、更持久的业务关系,进一步优化业务流程,并使其自动化。经纪商的市场人员、销售人员和代理商均可通过该系统获得其业务的完整客户视图,深入分析并查看市场营销效果、销售指标及完成情况和报表,使市场人员更有目标地进行市场营销,销售人员和代理商在维护现有客户的同时,开拓新客户。

1.用户登录

在开通 Broker Work 后,用户将获得一个 Broker Work 专属的访问地址,该地址的格式为:http://*.bw.lwork.com 的三级域名,用户可以通过该地址进行访问,也可以将用户的公司域名绑定在该地址上。

在开通 Broker Work 后,用户将获得一个 Broker Work 专属的访问地址,该地址的格式为:http://*.bw.lwork.com 的三级域名,用户可以通过该地址进行访问,也可以将用户的公司域名绑定在该地址上。

2.用户管理

用户可以在该模块查看和管理使用 Broker Work 的所有角色用户,如财务、销售、代理等。

用户管理

3.客户管理

客户管理模块支持查看和管理所有潜在的客户和已赢单的客户。

客户管理

4.账户管理

账户管理是针对 MT4、MT5 真实交易账户的管理模块。

账户管理支持查看和管理账户,例如开户、修改账户信息、出入金、修改信用、重置密码等跟账户相关的操作,这些操作都将自动同步到 MT4、MT5 服务器上。

相关概念

租户:购买软件服务的机构或个人。

客户:包含潜在客户和成交客户,可以是机构或个人,是销售人员所管理的业务对象。

用户:Broker Work 系统的使用者,通常分为不同角色和层级。

账户:特指交易账户,如 MT4、MT5 交易账户等。

账户所有人资料:指交易账户持有人的个人资料,一个人开了多个账户,它们的账户所有人资料是同一份。

5、统计报表

账户报表包含了账户相关的所有报表。

账户报表界面展示包括:

筛选框:支持对所属服务器、账户归属、报表类型、时间进行搜索,时间筛选最多支持间隔六个月的搜索;

搜索框:在搜索框里面可以对账户姓名、账号、订单号的关键字进行搜索;

导出报表:可以根据筛选和搜索内容下载 excel & csv 格式的文件,但暂时只支持最多下载10000条数据。

报表类型说明:

综合账户报表:用于统计账户在某个时间段内,出金,入金,佣金、利息总计的数据;

账户资金报表:用于统计账户出入金的记录,每一次出入金都是一条记录;

持仓查询:用于统计账户还未平仓的订单,每一个订单是一条记录;

挂单查询:用于统计账户在某个时间段挂单,且还没有成交的订单,每一个订单是一条记录;

交易历史查询:用于统计账户在某个时间段内平仓的订单,每一个订单是一条记录;

品种佣金报表:用于统计账户在不同品种组中产生的交易量和佣金。其中合计佣金为交易订单的佣金合计,而非返佣规则统计出的佣金;

止损止盈单查询:用于统计账户,设置了止损止盈的持仓单的统计;

新账户报表:用于统计某个时间段所有新开账户的统计;

相关说明:订单的时间是租户 server 的时间是一致的。

统计报表

6、任务管理

如果使用者在购买 Broker Work 的同时,也购买了 Trader Work,那么可以在这里查看和处理 Trader Work 用户发起的开户、入金、出金、转账等任务。

相关概念

项目:购买了 Trader Work 产品之后,系统会自动创建一个『Trader Work』的项目。从 Trader Work 发起的各类任务都会汇总在这个项目中;用户可以添加任意 Broker Work 的

用户成为项目成员,从而处理该项目中的任务。

任务组:根据任务的不同类型(比如『入金申请』和『出金申请』),系统将任务做了归类,这就是任务组。通过任务组,可以方便的找到不同类型任务,并且对可操作的人员做具体的

权限控制。

任务:由 Trader Work 发起的,需要 Broker Work 用户进行操作的具体任务,可以对每条任务进行处理。

7、消息管理

消息管理模块支持给业务相关的所有对象发送消息和管理自己收到的所有类型消息。

消息管理

8、系统设置

系统设置模块控制整个 Broker Work 系统,该模块内的所有设置将会影响到所有用户对系统的操作和使用。

系统设置中,主要包括消息设置、操作日志、用户管理、账户管理、返佣管理 5 个小模块,有设置权限的用户可在此处进行参数的设置和日志的查询。

Trader Work

Trader Work (交易者账户管理平台),帮助传统经纪商实现互联网+,为投资者提供一站式在线营业厅。建立高效的线上客户服务流程,支持个性化的配置、差异化的服务,为投资 者带来更优质的客户体验,连接一切投资者所需的优质服务。

1、快速开始

a 介绍邀请

当公司管理员输入您的邮箱并发出邀请后,系统会发送一封邀请邮件,点击链接后,输入姓名和密码即完成注册,登录名则为您的邮箱。

b 自助注册

支持邮箱/手机等多种注册方式,完成验证后即可 登录系统

如有推荐人,可输入『推荐码』

自助注册
c 邀请链接

若您是通过点击他人的邀请链接进入注册,系统会自动识别『推荐码』,无需手动填入

2、高效管理

a 开立账户

MT4、MT5 多平台可选择

您可以:

• 开立新账户

• 开立同名账户

• 绑定已有账户

• 注册模拟账户

• 快速注册模拟账户

高效管理
b 账户管理-高效便捷

多账户一站式管理

您可以:

• 修改密码

• 调整杠杆

• 交易报表

• 在线入金

• 出金申请

• 转账汇款

• 电汇信息

• 资金流水

账户管理
c 个人资料-统一管理

用户资料、账户资料集中式管理

您可以:

• 修改基本资料

• 修改银行信息

• 修改账户资料

个人资料管理

3、客户支持

a 关于我们

点击左下角『关于』图标,

可查看版本号及公司相关信息

客户支持

4、常见问题

• Q:为什么我没有收到注册验证邮件?

A:请检查您的邮件垃圾箱,并将我们的发件箱加入信任列表,避免被邮件系统误判为垃圾邮件

• Q:为什么有的功能菜单我看不到?

A:请联系系统管理员